Un circo che ritorna in paese dopo cinque anni di assenza, l’omicidio dalle strane modalità di un uomo dalla incerta identità, una foto-cartolina che si rivela determinante per le indagini del maresciallo Mezzacapa.
E poi un incontro di certi personaggi strambi, ridicoli e patetici che compongono gli ingredienti di questo giallo con addirittura qualche implicazione internazionale che si sviluppa a metà degli anni ’60…